PRODUITS ET GESTION DIVERSIFIÉS
Nous offrons une gamme de produits diversifiés répondant aux besoins changeants de nos clients. Ceux-ci s'empreignent toutefois d'un contrôle étroit du risque, autant au niveau de notre gestion active, que celle du crédit et des investissements guidés par le passif.
GESTION ACTIVE
Notre gestion active est fondée sur 5 sources distinctes de valeur ajoutée dérivées à partir de notre analyse fondamentale de la conjoncture à long terme. Cette gestion est toutefois balisée par un budget de risque qui nous force à prioriser les investissements offrant le meilleur rapport risque/rendement. Notre objectif est de générer une valeur ajoutée de 50 points centésimaux sur une moyenne mobile de quatre ans.
Nous croyons qu'il est préférable d'analyser le marché des obligations de sociétés avec une indépendance que seule la spécialisation en gestion des titres à revenu fixe nous confère. Notre analyse se concentre sur l'identification des risques de défaut, d'événements exogènes et des facteurs éthiques ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance). Cette analyse nous permet d'établir une notation interne nommée Cote de Qualité (CQ).
FONDS DE PRÊTS BANCAIRES
Le prêt bancaire est un instrument de dette qui bénéficie d’un rang de priorité sur les autres éléments du passif d’une société à l’aide d’actifs mis en garantie. Cette protection est également rehaussée par l’inclusion de clauses qui restreignent l’emprunteur sur certaines de ses activités.
Offert à taux variable, ce fonds offre une protection contre l’inflation et génère un rendement élevé tout en priorisant la préservation de leur capital.
FONDS RENDEMENTPLUS
Le Fonds AlphaFixe RendementPlus offre une solution innovatrice pour la gestion active des titres à revenu fixe qui est principalement orientée sur la protection du capital et le rendement courant élevé. Par sa combinaison stratégique des différentes catégories d’actifs, ce fonds offre une nouvelle perspective dans le monde de la gestion obligataire. Notre système rigoureux de gestion du risque, qui inclut les risques non financiers (environnement, social et gouvernance), est combiné à nos 5 sources de valeur ajoutée pour ainsi produire un portefeuille optimal.
GESTIONNAIRE DE FONDS
Nous agissons comme sous-conseiller sur des plateformes de compagnies d’assurances pour des fonds offerts par ces dernières ou pour l’offre du Fonds de prêts bancaires et du Fonds Rendement Plus.
OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ
La bonification du rendement d’un portefeuille est souvent une priorité pour les investisseurs, mais sa réalisation ne doit pas s’effectuer aux dépens de la qualité et de la liquidité. C’est sous cette prémisse que nous abordons nos placements en obligations à rendement élevé. Nous favorisons donc une approche indicielle que l’on bonifie à l’aide d’investissements ciblés, encadrés par nos outils de contrôle du risque de défaut.
OBLIGATIONS VERTES
Le Fonds AlphaFixe Obligations Vertes offre une solution innovatrice pour la gestion active des obligations vertes, permettant de participer au financement d’une économie sobre en carbone sans sacrifier de rendement. Afin de s’assurer de l’intégrité environnementale, les placements sélectionnés doivent respecter les critères de sélection d’obligations vertes établis par le processus de validation propriétaire AlphaVert,
Notre système rigoureux de gestion du risque, qui inclut les risques non financiers (environnement, social et gouvernance), est combiné à nos habituelles sources de valeur ajoutée pour ainsi produire un portefeuille optimal. L’indice de référence étant le FTSE Obligations Univers, les obligations vertes mondiales sont couvertes en dollar canadien.
INVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF (IGP)
Notre équipe a développé une expertise unique non seulement au niveau de la construction de portefeuilles appariés au passif, mais aussi dans le suivi de la performance d’appariement par la création d’indices de référence sur mesure. La gamme de produits d’IGP s'étend des stratégies d’allongement de durée jusqu’à l’appariement mensuel des flux monétaires en passant par des portefeuilles hybrides permettant l’union des stratégies d’appariement et de gestion active.